В тюремной камере, где время тянется бесконечно, встречаются двое мужчин, оказавшихся по разные стороны жизни. Один — идеалист, сражающийся за свои политические убеждения, другой — мечтатель, живущий иллюзиями и воспоминаниями о старых фильмах. Чтобы уйти от мрака и страха, они создают свой мир, где границы между реальностью и вымыслом постепенно стираются. Мечтатель рассказывает соседу историю голливудского мюзикла о прекрасной женщине, чьи поцелуи приносят смерть, но в них заключена и нежность, и спасение. В этих рассказах оживает фантазия, а серые стены камеры превращаются в декорации — с танцами, светом, музыкой и страстью. Постепенно между ними возникает связь, полная противоречий: идеолог сталкивается с романтиком, цинизм с наивностью, страх с надеждой. И когда тюремная реальность вновь напоминает о себе, каждый осознаёт, что история о роковой женщине — не просто сказка, а отражение их собственной судьбы, где любовь и свобода становятся самыми опасными мечтами.

Фильм рассказывает о трансформации зеленокожей женщины в легендарную Злую Ведьму Запада, взятого из историй Волшебника страны Оз. Это вторая часть двухсерийной киноверсии известного бродвейского мюзикла, которая исследует сложные мотивации персонажа, её взаимоотношения с другими персонажами и её путь к становлению иконы зла. Фильм погружает в мир фэнтези, где магия и предательство идут рука об руку, а каждый шаг героини заставляет переосмысливать известные сказочные события.

Майк и Клер, пара из Милуоки, стремятся к новым высотам в жизни. Клер хочет избавиться от работы простого парикмахера, в то время как Майк мечтает стать артистом и радовать публику. Их творческий путь начинается с дуэтных выступлений, где они исполняют песни известного исполнителя Нила Даймонда. Со временем они не только набирают популярность, но и становятся ближе друг к другу, преодолевая сложности на своем пути в музыкальной индустрии.